近日，云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业)披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，宣布拟通过发行股份的方式收购控股股东云南铜业(集团)有限公司(以下简称云铜集团)持有的凉山矿业股份有限公司(以下简称凉山矿业)40%的股份，并向中铝集团、中国铜业等机构发行股份募集配套资金。此次交易完成后，云南铜业对凉山矿业的持股比例将从目前的20%提升至60%，成为其控股子公司，进一步加强公司在铜资源领域的布局和竞争力。
此次交易的标的公司凉山矿业拥有丰富的铜矿资源，包括拉拉铜矿、红泥坡铜矿等优质铜矿，目前可年产铜精矿约1.3万吨、阳极铜约11.9万吨、工业硫酸约40万吨。凉山矿业的资源优势明显，盈利能力较强，其净资产收益率高于同行业平均水平。通过此次收购，云南铜业有望实现资源储备和产能布局的进一步优化，提升公司在铜产业链中的核心竞争力。
在交易安排方面，云南铜业表示，交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估报告为基础确定。公司拟采用发行股份的方式向云铜集团支付全部交易对价，最终交易价格、股份发行价格和发行数量等方案将由交易双方后续协商确定，并需经公司股东大会批准、深交所审核通过并经中国证监会注册后方可生效。此外，云南铜业还计划向中铝集团、中国铜业等机构发行股份募集配套资金，以支持此次交易的顺利进行。
值得注意的是，此次交易涉及关联交易，且交易前十二个月内，云南铜业曾于2024年7月以现金出资收购了昆明冶金研究院有限公司33%的股权，该交易与本次标的资产属于同一交易方所有或控制，因此纳入本次交易是否构成重大资产重组的累计计算范围。尽管如此，云南铜业董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定，有利于增强公司持续经营能力，保持独立性，形成健全有效的法人治理结构。
在交易推进过程中，云南铜业已采取严格的保密措施，包括告知交易相关方严格保密、限定敏感信息知悉范围、做好信息管理和内幕信息知情人登记工作等。同时，公司提醒投资者，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险，包括但不限于内幕交易、标的公司出现重大不利事项、市场环境变化、交易各方无法达成一致等。此外，由于交易涉及的审计、评估工作尚未完成，能否获得批准和审核通过也存在不确定性。
此次交易的推进，不仅有助于云南铜业解决与云铜集团之间的同业竞争问题，还能提升公司在铜资源领域的整体实力和市场竞争力。通过整合凉山矿业的优质资源，云南铜业有望在铜矿开采、选矿及冶炼等环节实现更高效的资源配置和业务协同，进一步巩固其在西南地区乃至全国铜行业的领先地位。
云南铜业此次通过发行股份收购凉山矿业40%股权的举措，是公司深化国企改革、推动铜产业整合的重要一步。随着交易的逐步推进，公司有望在资源储备、产能布局和盈利能力等方面实现全面提升，为未来的可持续发展奠定坚实基础。
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