CPO概念在15日盘中表现强劲，新易盛涨停，创下历史新高；中际旭创、仕佳光子涨幅超过13%，天孚通信上涨近12%，东山精密和生益科技涨幅超过8%。
新易盛在14日晚间的半年度业绩预告中表示，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为37亿元至42亿元，同比增长327.68%至385.47%。公司指出，报告期内受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求增加，销售收入和净利润较上年同期大幅上升。
行业方面，随着AI训练与推理需求的增长，全球科技厂商有望加大AI投资。中泰证券认为，光通信领域的投资机会值得关注。展望2025年下半年及2026年，英伟达CX8网卡的需求量将逐渐增加，1.6T光模块的需求有望持续释放。长期来看，光互联技术可能进入Scale up领域，在AI算力价值链中的占比将进一步提升。此外，超大集群和ASIC趋势的发展将促进CPO、AEC、DCI等新技术的应用前景。在国内市场，互联网厂商资本开支增长以及海外GPU供应受限的情况下，国产GPU有望填补需求缺口，带动相关算力基础设施需求的增长。华为于4月发布的CM384超节点架构也可能引领新的连接需求，除了光铜互联外，还应关注国产算力链交换机、AIDC、算力租赁和液冷等领域的需求及相关标的的业绩表现。
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