华泰证券指出，截至25年第一季度末，公募基金持仓数据已公布完毕。一季度申万房地产指数主要以调整为主，数据显示公募基金地产股持仓市值和北向资金持仓均有所下降。从持仓集中度来看，机构对地产股的态度仍存在分化。
进入二季度，房地产行业正迎来增量政策窗口。前瞻数据已出现季节性回落，同时步入传统政策窗口期，并且面临美国关税超预期的情况。这些因素使得出台增量政策的可能性和迫切性增强。后续应关注潜在增量政策的出台对板块投资机会的影响。
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